Relations avec les institutionnels

Publications AFG

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Charte SGP – Investisseur
(AF2I – AFG, décembre 2011, format Acrobat)  
Exemple de fiche de renseignements « CLIENT PROFESSIONNEL PERSONNE MORALE » – Modèle de KYC (know your customer) – Avril 2016 – version PDF
Dans le cadre des échanges d’informations obligatoires entre investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, et afin de faciliter la fluidité…
Exemple de fiche de renseignements « CLIENT PROFESSIONNEL PERSONNE MORALE » – Modèle de KYC (know your customer) – Avril 2016 – version WORD
Dans le cadre des échanges d’informations obligatoires entre investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, et afin de faciliter la fluidité…
VERSION ANGLAISE DE LA FICHE – Exemple de fiche de renseignements « CLIENT PROFESSIONNEL PERSONNE MORALE » – Modèle de KYC (know your customer) – Avril 2016
Dans le cadre des échanges d’informations obligatoires entre investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, et afin de faciliter la fluidité…

 

Questionnaires standard AFG/Af2i

  • L’AFG et l’Af2i ont organisé le 2 octobre 2018 une réunion sur les «Nouveaux questionnaires standard AFG/Af2i : des outils performants en termes de temps, coûts et efficacité».
  • A la demande des sociétés de gestion, qui considèrent comme une bonne pratique de présenter leur activité via un questionnaire portant à la fois sur la société elle-même et sur ses fonds ou expertises de gestion, un groupe de travail AFG/Af2i avait élaboré en 2012 un questionnaire standardisé conçu comme un outil de référence. Ces questionnaires ont été mis à jour en 2018 afin d’y intégrer de nouvelles pratiques, fluidifier les procédures entre SGP, investisseurs et distributeurs et optimiser les coûts et la gestion du temps.
Consultez les différents questionnaires en français :
Présentation des questionnaires AFG/Af2i alliant qualité des réponses et délais raccourcis – octobre 2018
Questionnaire de référence AFG/Af2i : OPC – novembre 2018
Questionnaire de référence AFG/Af2i : Société de gestion de portefeuille – novembre 2018
FAQ de l’appel d’offres – novembre 2018
Consultez les différents questionnaires en anglais :
AFG/Af2i standard questionnaire – Asset management company – November 2018
AFG/Af2i standard questionnaire – UCI – November 2018
FAQ for the call for proposals – November 2018

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Exemple de fiche de renseignements « CLIENT PROFESSIONNEL PERSONNE MORALE » – Modèle de KYC (know your customer) – Avril 2016 – version WORD
Dans le cadre des échanges d’informations obligatoires entre investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, et afin de faciliter la fluidité…
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Support des présentations : 1h pour en savoir plus sur le KYC (know your customer) – 19 avril 2016
  Dans le cadre des échanges d’informations obligatoires entre investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, et afin de faciliter la…
VERSION ANGLAISE DE LA FICHE – Exemple de fiche de renseignements « CLIENT PROFESSIONNEL PERSONNE MORALE » – Modèle de KYC (know your customer) – Avril 2016
Dans le cadre des échanges d’informations obligatoires entre investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, et afin de faciliter la fluidité…
VERSION ANGLAISE DE LA FICHE – Exemple de fiche de renseignements « CLIENT PROFESSIONNEL PERSONNE MORALE » – Modèle de KYC (know your customer) – Avril 2016 – Modèle Word
Dans le cadre des échanges d’informations obligatoires entre investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, et afin de faciliter la fluidité…
Exemple de fiche de renseignements « CLIENT PROFESSIONNEL PERSONNE MORALE » – Modèle de KYC (know your customer) – Avril 2016 – version PDF
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