- L’AMF a publié une étude sur les règles de profilage des clients des banques et l’appariement de ces profils avec les produits dans le cadre d’un service de conseil en investissement.
- Cette étude s’intéresse aux processus mis en œuvre par les banques pour assurer l’adéquation de leurs prestations de conseil en investissement aux caractéristiques de leurs clients.
- Elle analyse les règles de détermination des profils des clients et d’appariement de ces profils aux univers d’investissement (instruments financiers).
En particulier, elle évalue leur impact sur la diversité des placements financiers recommandés ainsi que le rôle joué par les conseillers.