L’AFG, la SFAF et le CFA Institute dévoilent la première mise à jour des normes GIPS

Le CFA Centre for Financial Market Integrity, l’AFG et la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) annoncent la parution de la nouvelle édition des normes GIPS®, ou Global Investment Performance Standards. Ces normes fournissent le cadre déontologique de référence pour le calcul et la présentation des performances passées des sociétés de gestion de portefeuilles dans plus de 25 pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Asie, d’Afrique et d’Océanie et s’adressent à la fois aux gestionnaires pour compte de tiers et à leurs clients. Il s’agit de la première mise à jour importante de ces normes mises en place en 1999. Elle relève le niveau international d’exigence minimale, et donne naissance à une norme mondiale unique de présentation des performances. L’unification des règles de présentation des performances apporte aux investisseurs du monde entier la transparence nécessaire pour comparer les performances des gestionnaires, et facilite l’accès des gestionnaires aux appels d’offre internationaux. Cette nouvelle édition, universelle, va conduire à la convergence des multiples standards nationaux tout en renforçant l’exigence d’une information complète et loyale sur les performances passées. Ces normes seront traduites en français.
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L’AFG, la SFAF et le CFA Institute dévoilent la première mise à jour des normes GIPS

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Le CFA Centre for Financial Market Integrity, l’AFG et la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) annoncent la parution de la nouvelle édition des normes GIPS®, ou Global Investment Performance Standards. Il s’agit de la première mise à jour importante de ces normes mises en place en 1999. Cette nouvelle édition, universelle, va conduire à la convergence des multiples standards nationaux tout en renforçant l’exigence d’une information complète et loyale sur les performances passées.

 

icon Consultez le communiqué de presse du 08/02/2005

Documents :

icon normes GIPS (mises à jour en février 2005)

La gestion française, leader en Europe, fait le pari de la croissance durable

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Alain Leclair, Président de l’Association Française de la Gestion Financière et Pierre Bollon, Délégué Général ont, au cours d’une conférence de presse, dressé un bilan de l’industrie de la gestion d’actifs pour l’année 2004 et fait le point sur différents projets et chantiers prévus pour l’année 2005. Consultez notre communiqué de presse qui intègre notre présentation statistique du marché de la gestion d’actifs en 2004.

 

icon Consultez le communiqué de presse du 12/01/2005

Ephraïm MARQUER, Guide de l’épargne salariale, Les Editions du Siècle, 2005.

Au moment où le gouvernement souhaite favoriser un meilleur partage des profits par la relance de la participation et de l’intéressement, conforter l’actionnariat salarié pour éviter la dispersion du capital des entreprises et encourager le développement d’une épargne longue investie en actions pour offrir à long terme des ressources complémentaires aux retraités, le Guide de l’Epargne Salariale que publie Ephraïm MARQUER, Directeur de l’épargne salariale et de l’épargne retraite à l’AFG, arrive à point nommé. A jour de la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, ce guide comporte trois parties : la première expose les théories et les pratiques de l’épargne salariale, la deuxième décrit les différents mécanismes de l’épargne salariale et la troisième, qui s’adresse directement aux salariés et anciens salariés détenteurs de parts ou d’actions d’OPCVM d’épargne salariale, explique la gestion de l’épargne salariale.

Frédéric LORENZINI, Sicav et FCP, apprenez à choisir les meilleurs – L’ABC de la gestion Collective, Gualino Editeurs, 2005.

L’objectif de ce livre est d’apporter aux particuliers des informations utiles leur permettant de se faire une opinion par eux-mêmes sur les fonds qui leur sont proposés, en leur indiquant quelles sont les questions qu’ils doivent se poser. L’ouvrage commence par expliquer ce qu’est un fonds et comment il fonctionne. Sont ensuite présentés les outils de mesure et d’évaluation des fonds. Des exemples concrets permettent de voir, face à un fonds, quelles sont les questions qui se posent et les réponses souvent de bon sens que l’on trouve par soi-même. Par contre, ce livre n’est pas un guide d’achat, il comporte donc aucune recommandation dans un sens ou dans l’autre, Les SICAV et FCP cités, ne le sont qu’à titre d’exemple et d’illustration. Quant aux commentaires sur tel ou tel fonds, qui sont parfois positifs ou négatifs, ils n’engagent que l’auteur et portent souvent sur un aspect du fonds mentionné.

L’éducation financière des Français.

L’AFG, qui participe au groupe de travail «Education des investisseurs» de l’AMF, s’intéresse depuis longtemps à l’éducation des investisseurs. Dans un rapport publié en 1999 lors de la mise en place du programme de formation spécial à la gestion pour compte de tiers , elle faisait le point sur cette question, regrettant qu’il n’existe pas ou très peu d’enseignement sur l’économie domestique du patrimoine à l’école ou dans l’enseignement secondaire. Le sondage publié à la demande de l’AMF est destiné à mieux cerner l’éducation financière des français. Principale conclusion de cette enquête, si les français ne sont pas à l’aise avec les mécanismes de l’épargne, ils sont aujourd’hui nombreux à considérer qu’il faut s’en occuper. Il apparaît en effet indispensable de préparer les jeunes à comprendre les mécanismes de l’économie afin qu’ils soient capables de gérer leurs retraites, les questions de transmission et de crédit dans un environnement qui sera moins prédéfini qu’auparavant (le rapport de l’AFG sur la formation se trouve dans la rubrique ETUDES et RAPPORTS/FORMATION).

Les OPCVM en France et en Europe : 20 propositions pour améliorer leur distribution et leur circulation

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L’Association Française de la Gestion Financière (AFG) et l’Association Française des Professionnels du Titre (AFTI) ont rendu publiques les conclusions d’une étude stratégique conduite à leur demande par Eurogroup qui aboutit à 20 propositions visant à améliorer les conditions de distribution et de circulation des OPCVM en France et en Europe, notamment dans un contexte d’architecture ouverte de marché.

 

icon Consultez le communiqué de presse du 24/11/2004

Documents :

icon Texte des 20 propositions visant à améliorer les conditions de distribution et de circulation des OPCVM en France et en Europe.

Epargne salariale : Les actifs gérés au 30 juin 2004 en hausse de 19,5% sur un an.

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Le tableau semestriel des actifs gérés en OPCVM montre un encours total de près de 63,5 milliards d’euros au 30 juin 2004, soit une progression de près de 12 % par rapport au 31 décembre 2003, et de 19,5% par rapport au 30 juin 2003. En plus des statistiques sur les actifs gérés, nous transmettons le tableau du nombre de comptes d’épargne salariale dont le total atteint 9,5 millions au 30 juin 2004. Il s’agit bien du nombre de comptes et non du nombre de porteurs, un porteur pouvant en effet avoir plusieurs comptes d’épargne salariale.

 

icon Consultez le communiqué de presse du 19/10/2004