- Applicable le 1er octobre 2013, la position AMF n°2013-02 implique « de s’enquérir des connaissances et de l’expérience du client en matière financière au moyen de questions :
– Ne recourant pas indûment à l’auto-évaluation par le client ;
– Distinguant la connaissance théorique et la détention de produits d’épargne et d’investissement » ce qui nécessite de mettre à jour les questionnaires permettant d’évaluer la compétence des clients. - Au cours d’ « Une heure pour en savoir plus » sur la position AMF n° 2013-02 sur la connaissance du client, Marie-Agnès Nicolet, présidente de Regulation Partners, a présenté cette position et répondu aux questions de l’auditoire.
- La réunion était animée par Servane Pfister, Responsable commercialisation et vie des acteurs de l’AFG.
